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KB证券今日发表报告,将SK海力士目标价由原先280万韩元上调至300万韩元,重申“买入”评级,主因预期次季DRAM和NAND的价格将超越先前预期。
KB证券最新预测2026年DRAM价格同比升194%,NAND同比升244%。反映此预测,该机构将SK海力士今明两年的营业利润预测分别上调至277万亿韩元(位列全球半导体行业第4)及428万亿韩元,较市场共识高出10.2%及25.1%。预计2026年营业利润率将达78.1%,登顶全球第一。KB证券研究部门主管KimDong-won表示,记忆体半导体将成为决定AI系统整体表现的稀缺战略资产。SK海力士1万亿美元的市值(相当于每股210万韩元)预计将在未来形成强劲的支持线。
根据KB证券的数据,SK海力士今年第二季的营业利润估计为70万亿韩元,较市场预期高13.4%,意味同比升660.4%,环比增长86.3%。预计营业利润率为79.2%。该行称,由于新的记忆体生产线全面投产预计在2027年之后,供应限制将持续存在。Kim表示,“记忆体行业正进入一个实际上零供应的时代”,考虑到主要客户的2027年需求预测,明年的记忆体供应将比今年更为紧张。
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作者: wak3
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