辅助开挂神器“小南娱乐可以开挂吗”(透视)其实确实有挂

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　　随着A股2026年一季报陆续披露，百亿级证券私募的投资图谱徐徐展开。根据第三方机构私募排排网统计数据，截至4月24日，已有27家百亿私募出现在58家A股上市公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值达239.68亿元。整体来看，一季度百亿私募调仓较为积极，其中新进个股24只，增持4只，另有23只持股不变、10只遭减持，整体围绕科技创新主线展开的布局图景已然清晰。

　　作为市场的重要风向标，这些头部机构的调仓换股动向，不仅折射出专业资本对宏观趋势与产业变革的洞察，也为投资者在震荡市中把握结构机会提供了参考。

　　科技赛道成配置“主场”

　　从私募机构的持仓变动来看，今年一季报最鲜明的特征，莫过于百亿私募对科技成长赛道的集中“押注”。统计显示，百亿私募一季度重仓股覆盖了19个申万一级行业。其中，持仓市值超10亿元的五大行业为计算机、通信、电子、基础化工和医药生物，前三个均属TMT板块，合计持仓市值接近190亿元，占据了绝对大头。

　　具体来看，计算机行业最受追捧。百亿私募共重仓持有8只计算机个股，合计持仓市值高达85.61亿元。安防巨头海康威视是当之无愧的“吸金王”，高毅资产与重阳投资两大百亿机构合计持有2.54亿股，持仓市值达77.13亿元，仅此一笔就显著拉高了该板块的整体权重。

　　电子行业是百亿私募持股数量最多的方向，包括京东方A、扬杰科技、合力泰（维权）等在内的9只个股被百亿私募收入囊中，合计持股市值48.67亿元。通信板块虽持股集中，仅中国电信、天孚通信和利尔达（维权）3只标的，却凭借54.67亿元的合计持仓市值，位居行业市值排名的第二位。

　　此外，根据截至4月24日披露的一季报数据，百亿私募前十大重仓股中，科技股独占7席，科技赛道作为配置“主场”的格局已十分明确。

　　海康威视上演“一进一退”

　　在众多重仓股中，海康威视是最具戏剧性和风向标意义的案例。作为高毅资产知名基金经理冯柳长期以来的“第一重仓股”，海康威视在一季度遭遇冯柳再度减持，但同时获得了另一老牌百亿私募重阳投资的巨额“接盘”，两大头部私募机构的一退一进，引发市场高度关注。

　　数据显示，一季度冯柳管理的高毅邻山1号远望基金减持海康威视5700万股，期末持股降至2亿股，对应期末市值仍高达60.84亿元。至此，冯柳对海康威视的持股已从高峰期的超4亿股下降过半，显示出在该标的收缩战线的意图。

　　形成鲜明对比的是，老牌百亿私募重阳投资在一季度大手笔新进入该股的前十大流通股东榜，期末持有5356.55万股，持股市值达16.29亿元。老牌私募的重金入场，表明其对这家以物联感知、人工智能和大数据为核心的智能物联龙头长期价值的高度认可。这种同一标的多空观点激烈碰撞，生动诠释了专业机构在复杂市场环境下，基于不同投资周期和逻辑做出的差异化选择。

　　增减之间折射调仓新思路

　　透过一季度持仓“加减法”，可以更细致地窥见百亿私募在结构性行情中的调仓思路。整体而言，呈现出对部分涨幅较大的品种获利了结，以及积极挖掘景气度向上游扩散的细分领域龙头的策略特征。

　　高毅资产的调仓路径颇具代表性。2026年一季度，冯柳对精细化工板块的瑞丰新材增持了120万股，持仓增至1300万股，对应市值达6.31亿元。瑞丰新材作为国内领先的润滑油添加剂供应商，前十大流通股东名单机构云集，不仅有冯柳的私募基金，还汇聚了富国基金、鹏华基金等公募产品以及社保基金和养老基金，反映出机构资金对制造业升级和化工新材料的集体看好。

　　此外，玄元投资、睿郡资产等也在电子、基础化工等领域有所布局。这种从高位的通用科技平台，向更具业绩弹性、估值相对合理的上游材料及专精特新领域延伸的配置脉络，正变得愈发清晰。

　　值得注意的是，私募机构整体积极行动，离不开对宏观与市场环境的综合判断。近期A股市场在外部扰动消化后持续震荡修复，投资者情绪逐步回暖。私募排排网数据显示，截至4月10日，国内股票私募平均仓位已升至82.16%，连续四周小幅加仓。

　　此外，根据好买基金研究中心对私募管理人的调查，目前有占比达71%的私募管理人认为，中国经济和中国资产在本轮全球能源危机中具有相对优势，主要因素包括：中国能源自给率超80%、能源结构抗冲击能力强、制造业供应链完备、宏观政策空间充裕等。此外，还有52%的私募管理人认为，尽管短期市场震荡难免，但投资者应着眼于中长期维度布局A股市场。