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近期,A股风险偏好持续改善,主要股指持续回升。从申万一级行业来看,通信、综合和电子表现较好,石油石化、食品饮料和煤炭表现相对一般。
展望后市,A股上升势头有望延续。一是美伊冲突折射出中国的产业优势,不论技术进步还是走向全球的制造业,中国资产有望重估。二是风险边界和约束的出现,市场悬着的心放下,预期下修基本结束,市场将回到内生发展逻辑。同时,近期新一轮资本市场改革提速,隐含巩固资本市场稳中向好形势的政策态度。三是2026年财政发力的前置与通胀形势升温,传统行业在逐步企稳;面向巨大的市场需求与较大的中美算力差距,中国新兴产业投入也将提速。
投资方向上,随着风险偏好修复与产业景气共振,新兴科技或是主战场。具体可关注:
一是科技制造:海外AI能源消耗与能源转型加快,关注中国出海资本品与设备公司,如电力设备、新能源、工程机械等;AI产业趋势未央,中国科技投入加大,关注人工智能、基础设施,如半导体、通信设备、机械装备、有色金属等。
二是内需价值:财政前置发力扩内需,通胀回升有望催化涨价-补库正循环开启,景气相对独立于地缘扰动,关注城市更新相关建材、建筑,以及内需逐步企稳的酒店、大众品、航空等。
三是大金融:如非银、银行等。
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